地产新政有助山东钢板市场解压过剩产能|聊城市荣洪钢管有限公司

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地产新政有助山东钢板市场解压过剩产能

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发布者：管理员　发布时间：2016/2/26　阅读：1274次　【字体：大中小】

聊城市俊邦金属材料有限公司：作为行业的下游需求回升，房地产加快去库存有助于进一步提振对重庆钢板的实际需求，加快重庆钢板去库存价格下调，从而推动行业侧改革。重庆钢板终端需求一半以上用于建筑业，所以若房地产市场在持续有利的刺激下转好，逻辑上将对形成中长期利好。另外，如文中提到的受减产及停产影响，供给方面产量快速下滑使得市场的供应压力减轻监控力度，供需结构的共同作用对重庆钢板报价提供支撑。协公布的统计，2016年1月会员企业钢材产量为4720万吨，同比2015年1月的5167万吨下滑近8%。需要注意的是深入人心重庆钢板，从供给的角度讲，如果法规干预（去产能和环保）力度强，将有望对市场形成阶段性刺激，尤其是重大会议召开（如3月份中国“两会”）期间，市场出现的炒作氛围将可能带动阶段性报价上涨。但法规属于外生性变量钢板质量，执行力度难以预测和判断，只能随时予以关注。总之，未来一段时间，需重点关注供给侧变化。中期市场需求是否好转存在很大不确定性，拉涨态势难以持久，重庆钢板厂复产也带来压力。节后中下游补库对市场刺激明显，钢材社会库存增至1197万吨，叠加重庆钢板厂开工率较低，去产能及房地产法规刺激，短期市场情绪偏乐观。尽管随着报价上涨，重庆钢板厂生产盈利状况出现好转，但短期内由于春节刚过，工地开工率仍较低，重庆钢板库存不会明显减少。房地产的刺激法规作用产业链上的相关品种，更多的是预期的短期冲击，法规效果的实际体现需要更长周期。必须注意的是，当前需求刺激法规虽有助于重庆钢板行业供需格局边际改善降低产能，但并不利于重庆钢板行业摆脱中长期困境。需求是眼前一触即发，供给侧改革才是长久之计。在当前情况下循环经济，因为需求刺激导致的盈利改善与刺激需求引起的估值下行会综合影响行业股价表现。中长期的确定性下滑使得过去几年周期股行业更多由估值驱动而非盈利，历史经验表明，重庆钢板行业基本面好转只是板块获得超额收益的必要条件，重庆钢板市场环境相对更加重要。综上所述，指望本轮钢价反弹带来板块出现趋势性可能性并不大，但在最近反弹得到一致认可的情况下，板块阶段性博弈机会仍值得把握。http://www.buxiugangjg.com

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